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2016年世界猪肉市场现状与展望

鼎尖新闻

2016年世界猪肉市场现状与展望

分类:
行业新闻
作者:
来源:
中国执业兽医网
发布时间:
2016/08/11
浏览量

《2016-2022年中国猪肉市场深度调查及投资前景预测报告》显示:全球猪肉产量2012年以来呈增长趋势,全球产量从2011年的10 358.1万吨增至2015年的11 145.8万吨,年增长率分别为3.2%、1.8%、1.6%和0.8%,增长趋于平缓。在主要的猪肉生产国中,韩国、俄罗斯、墨西哥和中国增速较快,近 5年产量年均增加9.7%、6.2%、2.7%和2.7%,欧盟、加拿大和日本等发达国家猪肉产量趋于平稳,年均分别增加0.1%、0.3%和0.1%。

2011-2014年世界主要猪肉生产国家或地区猪肉产量

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2011-2014年世界主要猪肉生产国家或地区猪肉产量占比

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美国猪肉产量连续两年小幅下降之后开始增加。2015年美国生猪屠宰量为1 1542.43万头,同比增8.0%,生猪活体重和胴体重分别为128.44 kg和96.39 kg,分别较2000年增加8.1%和9.2%,2000—2015年活体重和胴体重分别年均增加0.5%和0.6%。

一、世界及主要生产国猪肉产量

根据美国农业部的预测,全球猪肉产量2012年以来呈增长趋势,全球产量从2011 年的10 358.1万吨增至2015年的11 145.8万吨,年增长率分别为3.2%、1.8%、1.6%和0.8%,增长趋于平缓。在主要的猪肉生产国中,韩国、俄罗斯、墨西哥和中国增速较快,近 5年产量年均增加9.7%、6.2%、2.7%和2.7%,欧盟、加拿大和日本等发达国家猪肉产量趋于平稳,年均分别增加0.1%、0.3%和0.1%。

美国猪肉产量连续两年小幅下降之后开始增加。2011年,美国猪肉产量为1 032.30万吨;2012年上升到1054.76万吨;受国内消费稳定、出口下降影响,2013年猪肉产量降至1 051.76万吨;2014年,受流行病影响,猪肉产量降至1 036.16万吨;2015年,猪肉产量增至1 110.76万吨,增7.2%。从活体重和胴体重来说,一直处于稳步增加趋势,2015年生猪屠宰量为1 1542.43万头,同比增8.0%,生猪活体重和胴体重分别为128.44 kg和96.39 kg,分别较2000年增加8.1%和9.2%,2000—2015年活体重和胴体重分别年均增加0.5%和0.6%。

2015年美国猪肉价格整体呈跌—涨—跌趋势,年均价格同比下跌28.3%。与中国猪肉价格相比,美国猪肉价格走势具有显著不同于中国的季节性,一年中猪肉价格高位集中在每年7月份前后。

2011-2014年世界主要猪肉消费国家或地区猪肉消费量

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2011-2014年世界主要猪肉消费国家或地区猪肉消费量占比

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2008-2015年中美猪肉到岸完税后价差情况分析

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欧盟猪肉产量连续2年小幅增加。欧盟28国猪肉产量从2000年的2 176.50万吨增加至2008年的2 288.50万吨后,由于经济危机影响肉类消费,2009年猪肉产量降至2 201.50万吨,随着欧盟经济的逐步恢复,猪肉产量再次增加,2014和2015年分别较上年增长2.0%和2.7%,2015年猪肉产量为2 341.80万吨,达到2000年以来的最大值。欧盟猪肉产量主要来自欧盟15国(包括奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、 卢森堡、荷兰、葡萄牙、西班牙、瑞典和英国),2015年其猪肉产量1 984.60万吨,占欧盟猪肉产量84.7%。

2011-2015年美国猪肉产量

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二、主要猪肉生产国和消费国猪肉价格

2015年美国猪肉价格整体呈跌-涨-跌趋势,年均价格同比下跌28.3%。与中国 猪肉价格相比,美国猪肉价格走势具有显著不同于中国的季节性,一年中猪肉价格高位集中在每年7月份前后。猪肉价格从2014年2月开始快速上涨至2014 年7月份133.58美元/英担(16.13元/kg),累计上涨53.8%;随后震荡下跌至2015年4月份67.58美元/英担(8.25元 /kg),累计下跌49.4%;5月份价格回升至82.56美元/英担(10.08元/kg)后趋于平稳,维持在82~89美元/英担之间,11月份开始 连续2月下跌,12月份猪肉价格为72美元/英担(9.14元/kg),环比下跌3.0%。2015年猪肉年均价格78.96美元/英担,同比下跌 28.3%。

2015年欧盟猪肉价格先涨后跌,年均价格同比下跌10.9%。猪肉价格在2013 年9月创1 910.36欧元/吨(15.61元/kg)的历史新高后开始震荡下跌至2015年1月份1 301.24欧元/吨(9.39元/kg),累计下跌31.9%;2月份开始震荡回升至9月份1 466.48欧元/吨(10.50元/kg),累计回升12.7%;10月份开始连续3个月下跌,12月份猪肉价格为1 261.61欧元/吨(8.87元/kg),环比下跌4.6%。2015年猪肉年均价格1 395.78欧元/吨,同比下跌10.9%。

2015年韩国猪肉批发价格呈先涨后跌走势,年均价格同比涨4.0%。猪肉批发价格 在2011年6月创历史新高后开始震荡下跌至2013年3月份的2 812韩元/kg(15.86元/kg),之后震荡回升至2014年6月份的5 771韩元/kg(30.59元/kg),随后震荡下跌至2015年1月的4 590韩元/kg(24.33元/kg),2月份价格开始回升,5月份达到5 845韩元/kg(30.98元/kg)后开始震荡下跌,12月份价格为4 361韩元/kg(23.11元/kg),环比下跌8.1%。2015年猪肉年均价格为4 989韩元/kg,同比上涨4.0%。

2015年日本猪肉价格上半年涨跌交替,下半年跌幅明显,年均价格同比跌1.1%。 猪肉价格从2014年2月开始上升,2014年6年达到历史新高608日元/kg(37.00元/kg),随后价格长期在480~600日元/kg间震 荡。2015年1—6月份猪肉价格涨跌交替,7月份价格为606日元/kg(30.52元/kg),8月份开始连续3个月下跌,跌至10月份的438日元 /kg(23.15元/kg),累计下跌27.7%,11月份开始连续2月回升,12月份为501日元/kg(26.58元/kg),累计回升 14.8%。2015年猪肉年均价格为523.92日元/kg,同比下跌1.1%。

2015年巴西猪肉价格呈跌-涨-跌走势,年均价格同比跌6.1%。猪肉价格从1月 份的6.25雷亚尔/kg(14.78元/kg)震荡下跌至4月份的4.71雷亚尔/kg(9.57元/kg),之后震荡回升至10月份的6.35雷亚尔 /kg(10.40元/kg),11月份价格为6.05雷亚尔/kg(10.17元/kg),环比下跌4.7%,12月份价格为6.09雷亚尔 /kg(10.12元/kg),环比上涨0.6%。2015年猪肉年均价格为5.52雷亚尔/kg,同比下跌6.1%。

2010-2015年韩国猪肉月度批发价格

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三、 世界主要猪肉出口国和进口国猪肉贸易

美国猪肉出口量趋于平缓,出口中国大陆猪肉快速减少。据美国农业部资料显 示,2009—2013年美国猪肉出口量稳步增加,从185.71万吨增至2012年的244.00万吨,2013年导致出口量226.24万 吨,2014和2015年的出口量分别为220.29万吨和224.14万吨。随后趋于平缓,2014和2015年的出口量分别为220.29万吨和 224.14万吨。2015年,出口至墨西哥、日本、加拿大和韩国的猪肉数量分别为70.53万吨、54.85万吨、23.95万吨和22.35万吨,分 别占总出口量的31.5%、24.5%、10.7%和10.0%。出口至中国的猪肉数量从2012年的30.33万吨连续4年下降,降至2015年的 11.42万吨,占比也从12.9%降至5.1%。

据荷兰合作银行预计,2016年欧盟总计将对华出口140万吨猪肉及猪肉制品,进一步巩固其在对华猪肉出口市场的领先地位。而美国与加拿大对华猪肉出口量也有望激增50%,分别达到36.3万吨及16.7万吨。2016 年国内猪肉总产量将降低5%,猪肉消费将降低4%,由此产生的猪肉供需缺口将达200万吨,这一缺口将由猪肉进口市场填补。虽然2016年国内猪肉体重及 生产效率得以进一步提升,但由于国内猪肉消费需求的疲软及新《环保法》的颁布与推行,生猪养殖数量和屠宰量持续走低,预期总屠宰数量将产生10%左右的下 降。同时,由于国内经济放缓及猪肉价格上涨等因素,2016年猪肉消费需求趋于疲软,预期将较2015年减少4%。

2014年中国主要猪肉进口国分析

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2005年至2014年中国猪肉进口占国内产量比例非常低。在2008年和2011年猪价周期高点,进口量也达到最高值时,但仅1.5%左右。2014年中国猪肉产量5600万吨(胴体当量)左右,而同期猪肉进口量只有76万吨(胴体当量)。

2005-2015年中国猪肉进口占国内产量比例

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2015年1—11月欧盟生猪产品出口增6.3%,出口中国数量增幅明显。欧盟生猪 产品出口量2009—2011年增幅明显,从232.5万吨增至313.7万吨,2010年和2011年出口量分别较上年增加13.1%和19.3%,随 后趋于平稳,2012到2014年出口量分别为308.0万吨、310.7万吨和296.4万吨。从1—11月份出口量来看,2015年生猪产品出口量有 望小幅增加。1—11月欧盟生猪产品出口量为287.05万吨,较2014年同期增6.3%。其中,出口中国99.03万吨,同比增51.9%,占总出口 量34.5%;出口中国香港26.79万吨,同比降29.2%,占出口量9.3%;出口日本26.27万吨,同比降8.3%;占出口量9.2%;出口韩国 19.88万吨,同比增4.9%,占出口量6.9%;出口菲律宾16.44万吨,同比降10.7%,占出口量5.7%;出口乌克兰和美国猪肉分别为 8.86万吨和8.49万吨,同比分别下降8.8%和增长9.4%。

四、2016年上半年我国猪肉进出口的主要特点

据海关统计,2016年上半年,我国累计进出口猪肉78.5万吨,比2015年同期(下同)增加1.2倍;价值101.8亿元人民币,增长1.2倍。其 中,进口猪肉76.2万吨,增加1.4倍,价值94.3亿元,增长1.7倍,进口平均价格为12.4元/kg,上涨12.6%;出口猪肉2.3万吨,减少 44.4%,价值7.5亿元,下降32.2%,出口平均价格为32.9元/kg,上涨22%。 2016年上半年我国猪肉进出口的主要特点 1.1 单月进口量连创历史纪录,出口量连续12个月2位数减少 自2015年6月份起,我国猪肉单月进口量同比增速均在2位数以上,其中,2016年6月份进口19.4万吨,同比激增2.1倍,环比增加18.8%,自 3月份起连创历史新高;当月出口4 051.6吨,环比增加4.1%,同比减少44.8%,连续第12个月同比2位数减少。

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