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关注农业“十三五”规划政策主题

鼎尖新闻

关注农业“十三五”规划政策主题

分类:
行业新闻
作者:
来源:
中国执业兽医网
发布时间:
2015/10/26
浏览量

投资要点

  《农产品价格》周度表现:未来1个季度,供给端稀缺叠加消费季节性回暖,致使11月起猪价将上涨。

  猪价:瘦肉型猪16.26元/公斤(-1.9%),仔猪28.18元/公斤(-7.7%),母猪1572元/头(-7.8%),头猪盈利为416元/头(+8%)。本周猪价继续受玉米价格下跌及疫病局部发生的影响而回调,但出栏生猪体重已较低。未来1个季度大猪稀缺叠加消费季节性回暖,11月猪价将上涨。中期看2016年依然是高盈利年,客户结构2大特征(补栏主要为200-500头母猪的家庭农场以及1000头以上的大型猪场;补栏趋于理性)及土地、环保等因素导致行业壁垒提升决定补栏不会积极(产能“L”型底),致使2016年高盈利期和猪价超预期。

  《产业和政策本周跟踪》:“农业十三五规划”或着重强调“高效、安全、环境友好”的现代化农业之路。

  “十三五”规划可能重点提及:“高效”、“农产品质量安全”、“农业可持续发展”,我们分析如下:

  信息化、机械化与科技创新,合力打造现代高效农业。高效农业离不开信息技术的支持,农业生产领域的信息化技术应用可以从生产端与消费端分别来看:生产端主要体现在精确农业,销售端则体现在农业电子商务。从政策发布的频度以及密度来看,国家对于推进农村电商基础建设、扩大农村消费的重视程度空前,支持农村电商的发展写入“十三五规划”非常值得期待。从高产到高效,科技兴农是现代农业必由之路。除信息化之外,十三五规划可能涉及的现代装备、现代育种科技等都是未来重点扶持的方向。

  “农产品质量安全”:从“量”的粮食安全到“质”的农产品安全,将成为未来政策的主要推动方向,相应的投资机会将涉及种养环境安全、种养过程安全、流通过程保质、品种口感提质等方面;“农业可持续发展”:从依靠资源肆意使用、浪费换取的粗放发展过渡到集约型、可持续的精细化发展,中国农业面临着诸多问题,也亟需作出改变,包括节水节能节肥、防治种植与养殖污染、发展绿色农业与循环农业等。

  我们相应梳理出前端研发的现代农业技术、生产资料市场的农资电商、农业生产的信息化与生态友好、农产品流通市场的农村电商、消费者关注的农产品安全,并通过公司的战略布局视角寻找具备较高投资价值的公司:(1)农资电商与农村电商:新都化工(哈哈农庄一站式服务平台),金正大(农商1号一体综合平台);(2)现代农业技术供应商:隆平高科(杂交水稻、生物育种),天邦股份(CG育种);神农大丰(生物育种),(3)农产品安全保障者与供应商:诺普信(环保农药),辉丰股份,象屿股份(仓储物流),圣农发展(全程可追溯),牧原股份(未来有望打造安全猪肉产品);(4)生态农业维护者:金正大、新都化工(水肥一体化),温氏集团、天邦股份、海大集团(合作养殖模式减少环境污染、高速扩张),民和股份(生态肥料、循环利用)。

  《本周策略》:继续关注“十三五”规划带来政策主题性机会,Q4畜禽链反转第二波已经开启。

  本周由于央行的双降,市场呈现较为乐观的预期,十三五规划+双降带来的养殖股高弹性仍是关注的重点。个股推荐:重点推荐我们深度覆盖的牧原、金正大、温氏、隆平、北大荒;同时,海大、史丹利、大北农、金宇、圣农、益生、司尔特等超跌低估值品种建议关注。逐步关注糖业股机会,看好Q4反弹。

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